ตอนที่ 265 หลิงจิ้งหนี

ตอนที่ 265 หลิงจิ้งหนี

"ฝั่งขาขึ้นน่ากลัวเกินไปแล้ว ทำไมถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้?"

"ฉันยอมแพ้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่ชอร์ตโลหะเงินอีกแล้ว"

"ปีนี้โลหะเงินขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว? เกิน 70% แล้วมั้ง?"

"น่ากลัวจริงๆ!"

"พุ่งสวนข่าวร้ายแรงขนาดนี้ นี่กะจะกดหัวฝั่งขาลงลงไปถูพื้นชัดๆ!"

ความบ้าคลั่งของโลหะเงินไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงการเงินอีกต่อไป เหมือนกับฝ้ายเมื่อปีที่แล้ว คนธรรมดาที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มากมายก็เริ่มกักตุนโลหะเงิน

จากข้อมูลสต็อกที่ประกาศโดยตลาดซื้อขายโลหะมีค่าเซี่ยงไฮ้ เมื่อเทียบกับสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน สต็อกโลหะเงินลดลง 34% แม้จะไม่ลดลงมากเท่าสต็อกที่ลอนดอน แต่ก็ทำลายสถิติลดลงสูงสุดนับตั้งแต่เซี่ยงไฮ้มีการบันทึกมา

คนกลุ่มแรกที่ออกมาเชียร์ให้ซื้อโลหะเงินถูกยกย่องขึ้นหิ้งบูชาไปแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจำนวนมากเริ่มเข้ามาเกาะกระแสโลหะเงิน ต่างพากันโฆษณาชวนเชื่อว่าโลหะเงินนั้นขาดแคลนและรักษามูลค่าได้ดีแค่ไหน

อันที่จริงไม่จำเป็นต้องให้พวกเขามาหนุนหลังเลย ยิ่งโลหะเงินบ้าคลั่ง รายย่อยก็ยิ่งแห่ซื้อ

การซื้อตอนขาขึ้นไม่ซื้อตอนขาลงเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในยีนของมนุษย์ ใครบ้างจะไม่ชอบนั่งนับเงินเฉยๆ?

ในสายตาคนจีนจำนวนไม่น้อย โลหะเงินเป็นโลหะมีค่ามาแต่เดิม ต่อให้ซื้อแพงก็ไม่กลัว เก็บไว้ก็ได้

คนที่มีความคิดแบบนี้ รากฐานตรรกะยังคงยึดติดกับระบบมาตรฐานเงินตราในยุคศักดินา การถูกจองจำทางความคิดนั้นน่ากลัวมาก!

ในประวัติศาสตร์การเงินมีคำคมประโยคหนึ่งว่า:

ทองคำเป็นเงินตราโดยธรรมชาติ แต่เงินตราไม่ใช่ทองคำโดยธรรมชาติ

เงินตราคืออะไร?

คือสื่อกลางในการวัด "มูลค่า" ทั่วไป

เช่น เนื้อ 1 ชั่ง = 10 หยวน, ข้าว 4 ชั่ง = 10 หยวน ในแง่ของมูลค่ากว้างๆ อาจถือได้ว่าเนื้อ 1 ชั่งมีค่าเท่ากับข้าว 4 ชั่ง

ถ้าอย่างนั้นเราจะเอาเนื้อ 1 ชั่งไปแลกข้าว 4 ชั่งได้เลยไหม?

แน่นอนว่าได้

ในสังคมมนุษย์ยุคแรกเริ่ม กิจกรรมทางการค้าก็สำเร็จได้ด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของ

แม้แต่ในวันนี้ ศตวรรษที่ 21 หมู่บ้านบนเขาที่ห่างไกลบางแห่ง ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันอยู่

กำเนิดของเงินตรา จริงๆ แล้วเป็นเพราะการพัฒนาอย่างรุ่งเรืองของการค้า

ยิ่งการค้าเฟื่องฟู การแลกเปลี่ยนสิ่งของก็ยิ่งไม่สะดวก ดังนั้นเงินตราจึงถือกำเนิดขึ้นตามสถานการณ์

เงินตราในยุคดึกดำบรรพ์คือเปลือกหอย อัญมณี เพราะในพื้นที่ตอนในของแผ่นดิน สิ่งเหล่านี้มีจำนวนน้อย ยากต่อการทำซ้ำจำนวนมาก

ทว่า เมื่ออาณาเขตของมนุษย์ขยายไปถึงชายฝั่งทะเล ระบบนี้ก็พังทลาย

หลังจากนั้น เงินตรากลายเป็นทองแดงและเหล็ก

ในสมัยโบราณ ทองแดงและเหล็กล้วนเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งต่อรัฐ ค่อนข้างหายาก และมีมูลค่าในตัวเอง ดังนั้นการใช้เป็น "ชิป" ในการซื้อขายจึงสมเหตุสมผล

ผ่านกาลเวลายาวนาน มนุษย์ได้ค้นพบทองคำและเงิน

ด้วยความหายาก โลหะสองชนิดนี้จึงเข้ามาแทนที่ทองแดงและเหล็ก กลายเป็นเงินตราตามธรรมชาติในยุคหลังศักดินา

ทองคำและเงินไม่เพียงเป็นเงินตราในภูมิภาคจีน แต่ในยุโรป ตะวันออกกลาง ก็ถูกมองว่าเป็นสกุลเงินหลักทางการค้าเช่นกัน

ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง จีนคือ "จักรวรรดิโลหะเงิน" อย่างแท้จริง

โลหะเงินหายาก แต่พบได้ทั่วไปกว่าทองคำ ค่อนข้างเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางการค้าในขณะนั้น จึงมีบทบาทอย่างมากในประวัติศาสตร์การเงิน

ถ้าอย่างนั้น ทำไมโลหะเงินถึงถูกสังคมสมัยใหม่ทอดทิ้งล่ะ?

ง่ายมาก เพราะปริมาณสำรองของโลหะเงินมีมากกว่าที่ผู้คนจินตนาการไว้เยอะ

หลังราชวงศ์หมิง จีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ ถึงสมัยราชวงศ์ชิง โลหะเงินก็ท่วมตลาดแล้ว

ธนบัตรเยอะจะเกิดเงินเฟ้อ โลหะเงินเยอะก็เหมือนกัน สองสิ่งนี้ไม่มีความแตกต่างทางแก่นแท้

เข้าสู่ยุคมิลเลนเนียม กำลังการผลิตของมนุษย์ระเบิดออก ผลผลิตโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากเมื่อร้อยปีก่อนไม่รู้กี่เท่า!

ต้นทุนการผลิตโลหะเงินนั้นต่ำมาก

การกักตุนโลหะเงินราคาสูง นอกจากขาดทุนแล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ต่อให้กักตุนทองคำ ก็ต้องเลือกเวลาให้ถูก

ถ้าซื้อทองคำวันนี้ คือปี 2011 ต้องรอถึง 10 ปีให้หลัง คือปี 2021 ถึงจะหลุดดอย

มักมีคนพูดว่าตลาดหุ้นจีน 3,000 จุดตลอดกาล แต่ถ้าซื้อดัชนี CSI 300 ในเวลานี้ ต้นทุนอยู่ที่ 3,100 จุด 10 ปีให้หลัง CSI 300 กลับพุ่งไปถึง 6,000 จุด รวมปันผลรายปีแล้ว กำไรเกือบสองเท่า!

ดูแบบนี้แล้ว ผลตอบแทนของสินทรัพย์ทองคำในช่วงเวลาส่วนใหญ่ก็งั้นๆ

แถมเมื่อเทียบกับทองคำกระดาษ (ETF หรืออนุพันธ์ทางการเงิน) ทองคำแท่งยังมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา ค่าหลอม ส่วนต่างราคาซื้อขาย การซื้อขายก็ค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นเฉินผิงจึงไม่เคยซื้อทองคำแท่ง

เขารู้สึกเสียดายแทนพฤติกรรมแห่กักตุนโลหะเงินของประชาชน

งานเลี้ยงโลหะเงินครั้งนี้ มีแต่นักเก็งกำไรและผู้ผลิตโลหะเงินที่รวยเละ ผู้เข้าร่วมคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนกลางหรือผู้ซื้อ ล้วนมีแค่สามคำให้:

แพ้ยับเยิน!

พอคิดว่าคนพวกนี้ต้องรออีก 14 ปีถึงจะหลุดดอย เฉินผิงก็อยากจะขำ

เขาคิดว่า ในปี 2025 อีก 14 ปีข้างหน้า จะยังมีคนหลงกลแบบเดียวกันอีกไหมนะ?

"ผมมองบวกกับโลหะเงิน แต่ผมไม่เคยตุนโลหะเงิน"

เฉินผิงกล่าวขณะให้สัมภาษณ์

หลายปีต่อมา ประโยคนี้จะกลายเป็นคำคมเปลี่ยนชะตากรรมนักลงทุนนับไม่ถ้วน

เช้าวันที่ 21 เมษายน โลหะเงินเปิดกระโดดขึ้นสูงและวิ่งขึ้นต่อ

เนื่องจากเมื่อวานโลหะเงินแข็งแกร่งเกินไป ทำให้พอตลาดเอเชียเปิด ก็มีเงินทุนมหาศาลพุ่งเข้ามาแย่งชิงชิปที่มีอยู่น้อยนิด

8:36 น. โลหะเงินขึ้นกว่า 1% ราคาเรียลไทม์แตะ 47 ดอลลาร์/ออนซ์ อีกครั้ง

8:44 น. ตลาดสปอตเริ่มปรากฏคำสั่งขายจำนวนมาก

นี่ควรจะทำให้ฝั่งขาขึ้นตระหนักได้แล้ว แต่กระแสอารมณ์ที่พลุ่งพล่านกลบความมีเหตุผลไปจนหมดสิ้น ไม่ว่ารายย่อยหรือสถาบัน ต่างแย่งชิงชิปกันแบบไม่สนราคา!

"ในที่สุดก็ปล่อยของแล้ว รีบตั้งซื้อเร็ว!"

"แย่งไม่ทัน! แย่งไม่ทันเลยจริงๆ!"

"แม่งเอ้ย กูตั้งซื้อ 3 ช่องราคายังแมตช์ไม่ได้ พวกมึงบ้าไปแล้วเหรอ?"

"วินาทีละราคาแบบนี้ จะเล่นยังไง?"

จนถึง 8:50 น. เหลือเวลาอีก 10 นาทีตลาดโลหะเงินเซี่ยงไฮ้จะเปิด โลหะเงินลอนดอนยืนเหนือ 47 ดอลลาร์ได้สำเร็จ และกำลังมุ่งหน้าสู่สถิติที่พี่น้องฮันท์สร้างไว้เมื่อ 30 ปีก่อนอย่างไม่หยุดยั้ง!

"สร้างประวัติศาสตร์ วันนี้แหละ!!!"

"พวกทัพอากาศ (ฝั่งขาลง) ต้องคุกเข่าเรียกพ่อ!"

แฮชแท็กโลหะเงินพุ่งติดเทรนด์เวยป๋อ, เทียปา, เสวี่ยชิว, เทียนหยา ต่างพากันขึ้นอันดับหนึ่ง

"รีบไปซื้อโลหะเงิน!"

ตามตรอกซอกซอย เพื่อนบ้านร้านตลาด นี่คือประโยคที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

ตั้งแต่วันจันทร์ เครื่องประดับเงินในห้างสรรพสินค้าและร้านขายเครื่องประดับใหญ่ๆ ถูกกวาดเกลี้ยง หน้าธนาคารมีคนต่อแถวยาวเหยียด

"โลหะเงิน ฉันจะซื้อโลหะเงิน!"

ที่ช่องบริการ คุณป้าวัย 50 กว่าปีควักธนบัตรยับยู่ยี่ออกมาปึกหนึ่ง

"ขอโทษด้วยค่ะ โลหะเงินขาดตลาดแล้ว ถ้าคุณป้าต้องการลงทุน ลองซื้อทองคำไหมคะ ทองคำก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะ!"

"ซื้อทองคำทำบ้าอะไร ทองคำขึ้นเยอะเท่าเงินไหม? ฉันจะซื้อเงิน!"

คุณป้าดื้อดึงมาก

"ขออภัยจริงๆ ค่ะ เราไม่มีโลหะเงินแล้วจริงๆ ..."

พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอบคำถามนี้มาหลายรอบแล้ว จนเธอรู้สึกเบื่อหน่าย

"ธนาคารบ้าอะไร ไม่มีเงินให้ซื้อเรียกว่าธนาคารได้ไง?"

คุณป้าโกรธมาก

เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลก

ในประเทศจีนยังดีหน่อย พ่อค้าโลหะเงินกำลังเร่งขนส่ง คาดว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะถึงมือลูกค้า

"โลหะเงินกรัมละ 10 หยวนยังมีคนซื้อ บ้าไปแล้วมั้ง? ต้นทุนถลุงของเราแค่ 3 หยวนกว่าเอง!"

"ชู่ว! เบาๆ หน่อย! กลัวคนอื่นไม่รู้หรือไง?"

"ใช่ อย่าไปป่าวประกาศ รวยเงียบๆ ดีกว่า!"

"สมัยนี้ยังมีคนยอมซื้อของเคลียร์สต็อกให้เราในราคาสูงขนาดนี้ มหัศจรรย์ชิบหาย!"

พูดตามตรง พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโลหะเงินถึงพุ่งพรวดพราด

ในสายตาพ่อค้า โลหะเงินก็แค่โลหะธรรมดาๆ ชนิดหนึ่ง

แพงก็แพงหน่อย แต่ผลผลิตไม่น้อยนะ!

ปีก่อนๆ โลหะเงินที่พวกเขาผลิตต้องสต็อกไว้หลายเดือนกว่าจะขายออก

ระหว่างนั้นถ้าราคาเงินตก พวกเขายังขาดทุนอีกต่างหาก!

ปีที่ผ่านมาขายดีขึ้นหน่อย แต่ก็แค่ลดเวลาสต็อกลงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

อย่างมากก็แค่ตลาดฟื้นตัว ยังไม่ถึงขั้นของขาดตลาด

ผลคือสองเดือนมานี้ไม่รู้เกิดบ้าอะไรขึ้นมา ข้างนอกแห่ซื้อโลหะเงินกันบ้าคลั่ง ราคาเงินก็พุ่งตามน้ำ ขึ้นจนพวกเขาเวียนหัว!

ของต้นทุนไม่ถึง 3 หยวน ตอนนี้พุ่งไป 10 หยวน แถมยังขายดีจนของหมด!

"ขาย! ขายให้หมด!"

"แผ่นเงินที่ค้างสต็อกปีที่แล้วล่ะ? เก็บไว้ทำซากอะไร? ไม่รีบขายเดี๋ยวเขาไม่ซื้อนะ!"

"ฉันไม่เข้าใจ โรงงานแย่งซื้อของแพงยังพอเข้าใจได้ เพราะเครื่องจักรบางตัวไม่มีเงินก็เดินเครื่องไม่ได้ แต่ชาวบ้านพวกนั้น จะซื้อโลหะเงินไปทำไมเยอะแยะ?"

"ทำเครื่องประดับ?"

"แกเคยเห็นใครใช้แผ่นเงินหนัก 15 กิโลฯ ทำเครื่องประดับไหมล่ะ?"

"ช่างหัวมันเถอะ มีไอ้โง่มารับช่วงต่อแกไม่ดีใจหรือไง?"

พ่อค้าต่างหยอกล้อกัน

คนที่แห่ซื้อโลหะเงินอย่างบ้าคลั่งคงไม่รู้ว่า ในสายตาคนขาย พวกเขาคือไอ้โง่ชัดๆ!